「投资管理公司简介」美元上涨化工股受益？

美元上漲化工股受益？

美元與大宗商品是背離走勢。

美股6月休市時間

1.美股將於6月20日(週一)休市，6月19日是美國聯邦假日。由於那天是星期天，假期將推遲到本週一。2021年6月17日，美國總統拜登簽署法令，將每年的6月19日定爲全國法定假日，以紀念美國奴隸制的終結。這個節日的名字叫“Juneteenth”，取自六月和十九日(19日)的組合。中國官員稱這個節日爲“六月節”。值得一提的是，這是自1983年“馬丁·路德·金日”以來，美國首個全國性法定假日。 ——現在美麗的國家有那麼多節日。開個玩笑:美股跌了，我們只能通過熟悉的套路及時獲得情緒上的安慰，比如放假。 2.【野村控股:未來幾個月亞洲食品價格將再次升溫。新加坡、韓國和菲律賓的價格漲幅最大] 野村證券認爲，亞洲火熱的食品價格將在未來幾個月進一步升溫，新加坡、韓國和菲律賓預計價格漲幅最大。野村證券(Nomura)週一在一份報告中表示，5月份亞洲(不包括日本)食品價格同比上漲5.9%，高於12月份的2.7%。考慮到全球食品價格的變化與其對亞洲的影響之間存在約6個月的時滯，預計今年下半年亞洲的食品通脹將加速。 ——通貨膨脹必然是全球性的，上游資源傳導到我們的衣食住行，這是必然的。在國家推廣費政策的情況下，適當安排餐飲、白酒、醫藥是不錯的選擇。 3.俄羅斯盧布兌美元匯率升至2015年以來最高水平。 ——拳頭硬到有話語權，還是槍桿子裏出政權。 4.融捷股份:與深圳比亞迪供應鏈管理簽訂碳酸鋰供應合作協議。 ——比亞迪全球爭奪鋰資源是戰略大旗。 5.【a股反彈沒趕上美股，斌又被“炮轟”，部分產品進入陷阱模式通道問他爲什麼要買美股】 自6月以來，三大a股指數“飄紅”，許多私募產品的淨值也在上漲。不過，知名私募基金經理單斌旗下的東方港灣方圓系列旗下多隻產品淨值出現下滑跡象，多隻產品單週淨值跌幅超過3%。這是什麼原因呢？ -賓:我是人，不是神 最近的市場，上演了一系列:強者恆強。 美國加息，歐美國家損失慘重。我們越打越勇敢。我簡直不敢相信。就好比1月到4月無腦下跌，5月下旬到6月基本無腦上漲。創業板再度上漲近2個點，當代安培科技大漲，CXO持續反彈，功不可沒。 新能源賽道表現十分亮眼，孕育着巨大的反彈力量。不愧是機構和遊資的最愛。傳統基建中的建材也表現不錯，如東方雨虹、尹蓓建材長陽線等。家電正在強勢爆發，已經有了接近一的情緒。如果復讀後能穩定下來就是個好機會。 另一方面，現在的公司不搞新能源，就像20年前，他們是大公司，不搞房地產，就像跟上時代一樣。 成交量毫無懸念。 市場的力量可能會超出大多數人的預期。但是，市場的瘋狂之處在於，不跟風的隨機猜測和轉折點的任性猜測，可能會讓你逃避一段時間。但致命的是，可能會導致交易的節奏被完全破壞，這纔是不那麼美妙的地方。最科學的就是在不同的崗位，不同的行業去操作，不懼大起大落！ 短線操作:大國崛起+相對空檔期+主流與非主流的蹺蹺板。 1.因爲宏觀調控，煤炭遭遇了暴跌，雖然跌了20%+，但是還沒有反轉，不一定是機會。 2.國際油價高位盤整，與石油開採相關的股票 3.有色疊加抗通脹、新基建上游原材料等多重概念。 4.賽道:新基建(新經濟增長極)、風光(HJT和製造業)、鋰電(上游P F SI概念)+半芯+新能源汽車(UHV整車配件)-電氣設備+化工 5.CXO短期反彈趨勢逐漸向好，風光越來越好(防守型) 6.種業+化肥因爲俄烏戰爭，有長期的衝量機會，P概念回調是好機會。 7.新冠肺炎新物種的變異再次衝擊了美國和新冠肺炎的藥物、生物製藥和醫療保健的多事之秋。 8.臺海局勢對軍事板塊的刺激可以繼續跟進。 9.隨着疫情的控制，大消費復甦:旅遊酒店、家電下鄉、食品飲料、白酒、醫藥。 10.雞肉和豬肉價格反彈。 策略:重點跟進，軌道上主攻，二次消耗，小幅回調，儘量加倉，回調過度止損，趨勢放量！ 【家電行業研究】 工信部等五部門出臺意見鼓勵家電下鄉。 (1)2022年6月17日，工信部等五部門發佈《關於促進輕工高質量發展的指導意見》，指出要引導綠色產品消費，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新行動。 (2)與2008-2012年那一輪家電下鄉不同，這一輪家電下鄉很大程度上是由地方層面主導的，更注重推動綠色、智能的家電產業鏈。 (3)在房地產回暖的大背景下，家電下鄉有助於需求的進一步回暖，綠色化、智能化取向也有助於家電均價的提升。 (4)從目前政策執行情況來看，廣東、深圳、山東、北京等地補貼力度較大。 展望2022Q2，家電板塊利潤上升+估值偏低，較好的配置時間臨近。 (1)利潤回升:穩增長政策持續發力，家電需求端逐步企穩；成本方面，預計疊加基數上升，22年上游成本邊際壓力降低，利潤改善。 (2)低估值:核心家電股整體PE估值與大盤相比略低於歷史平均水平。 建議重點關注三條主線: (1)受益基本面復甦的傳統龍頭，關注海爾智家、美的集團、格力電器、老闆電器； (2)小家電受益於國內經濟復甦和匯率出貨等外部因素，關注蘇泊爾、新寶股份、小雄電器； (3)高景氣度的新興家電，包括科沃斯、吉米科技。