[601377股吧]花旗：维持华晨中国“买入”评级 目标价升24%至9.94港元

　　花旗發佈研究報告稱，考慮到華晨中國（01114）超出市場及該行預期每股特別息息，再加上華晨寶馬不斷上升的零售折扣。該行將公司目標價由8.03港元升24%至9.94港元，維持“買入”評級。

　　報告中稱，華晨中國汽車決定支付4.3港元的每股特別息，高於市場預期的3.5港元水平。以集團往績市盈率5倍計算2024年市盈率，得出的市值爲307億元人民幣，即每股5.64港元。

　　該行表示，由於華晨寶馬零售折扣不斷上升，下調華晨寶馬2024-2026年淨利率預測0.5-1.6個百分點至9.8%/9.2%/8.9%。因此2024-2026年淨利潤預測亦下調5%-14%至6.14億/6.11億/60.9億元人民幣。