2024年虧損貫穿美國股票市場(2024年股神巴菲特表現如何),下面就一起來了解一下吧!
2024年虧損貫穿美國股票市場
“虧損”這是一箇貫穿2024年美國股市的關鍵詞。
自今年年初以來,面對美聯儲不斷加息,許多富人的財富不同程度地縮水,包括年初“逆流而上”的巴菲特。
當地時間11月5日,巴菲特的公司伯克希爾·哈撒韋公佈了第三季度的財務報告,顯示伯克希爾第三季度實現收入769.34億美元,同比增長9%,去年同期爲705.83億美元;淨虧損26.88億美元,而伯克希爾去年同期盈利103.44億美元。
從全年來看,2024年前三季度公司收入爲2239.24億美元,較去年2042.96億美元略有增長。但由於投資環境較差,今年前三季度虧損409.83億美元。
2024年股神巴菲特表現如何
事實上,巴菲特今年的表現並不差。
早在今年第一季度,巴菲特就逆勢增長。從第一季度開始,巴菲特改變了過去五六年的堅持戰略,加大了投資力度。根據他的財務報告,巴菲特在第一季度購買了518億美元的股票,同時賣出了103億美元,現金儲備從1439億美元下降到第一季度末的1027億美元。
一季度大方向確定後,其倉位已開始小修小補,更執着的是不斷購買西方石油。
具體而言,伯克希爾第三季度投資及衍生品淨虧損104.49億美元,去年同期盈利38.78億美元,今年前三季度虧損650.67億美元。
從總持倉情況來看,截至目前,伯克希爾的持倉市值爲3061.67億美元,而去年同期爲3507.19億美元,也就是說,伯克希爾的持倉市值在一年內下降了約500億美元。這些頭寸市值的變化不是由於主動調整造成的損失,而是由於股票被動下跌造成的損失。
根據財報,伯克希爾前五大持倉均未發生變化,分別爲:
首先,蘋果的頭寸市值爲1265億美元。據統計,截至今年,蘋果股價已下跌21.67%。從持倉貢獻來看,蘋果持倉貢獻了一半以上的虧損;
第二,美國銀行的市值爲312億美元。據統計,美國銀行今年也下降了16.1%;
第三,雪佛龍持倉市值244億美元。雖然今年上漲了62.19%,但整體倉位偏小,對整體倉位影響不大;
第四,可口可樂,持倉市值224億美元。據報道,這是可口可樂連續14年上漲;
第五,美國運通,持倉市值205億美元。其年跌幅爲10.45%。
從整體持倉來看,伯克希爾的主要投資損失來自蘋果股票,所以他會更加關注巴菲特的營業利潤。根據財務報告,伯克希爾今年第三季度的營業利潤爲77.61億美元,去年同期爲64.66億美元;前三季度營業利潤爲240.84億美元,去年同期爲2024年以來,道瓊斯工業指數下跌了10.83%,而伯克希爾·哈撒韋A的跌幅只有4.14%,所以伯克希爾也是跑贏指數。
財務報告還顯示,截至今年第三季度末,伯克希爾賬戶上的現金仍高達1090億美元,其現金儲備略高於上一季度的1054億美元。
總的來說,從伯克希爾目前的變化來看,其豐富的現金流仍然反映了糟糕的市場狀況。儘管巴菲特今年一直在購買西方石油,但總體而言,這還不足以改變巴菲特的頭寸結構。
可以預測,在未來很長一段時間內,伯克希爾的盈利能力將與蘋果的股價趨勢掛鉤,直到伯克希爾打破頭寸結構並重新調整頭寸比例。
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